Buchhaltungsberichte

Mit Allegra Sie können Arbeit und Ausgaben aufzeichnen, die beim Verschieben von Gegenständen durch einen Workflow entstehen. Die Aufzeichnung erfolgt auf einer Gegenstandsstufe. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Buchhaltungsinformationen abrufen können.

Es gibt eine Reihe von vordefinierten Berichten, die verwendet werden können, um Buchhaltungsinformationen aus dem Allegra-System. Es ist möglich, diese Liste der Berichte mit benutzerdefinierten Berichten zu erweitern. In der Sektion werden wir die Buchhaltungsbezogenen Berichte beschreiben Allegra.

Um auf Buchhaltungsberichte zuzugreifen, klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf die Schaltfläche „Berichte“. Öffnen Sie einen der Ordner „Privat“, Projekt „oder“ Öffentlich „. Wählen Sie den gewünschten Bericht aus und klicken Sie auf“ Bericht erstellen „.

Ein typischer Anwendungsfall für Buchhaltungsberichte sind monatliche Zeitblätter.Allegra Macht es einfach, den aktuellen oder letzten Monat als Berichtszeitraum auszuwählen.

Darüber hinaus ist es möglich, eine beliebige Periode zu wählen, indem sie ein Start- und ein Enddatum anbietet.

Sie können festlegen, ob Sie nur Aufwendungen berücksichtigen möchten, die durch sich selbst oder andere Nutzerausgaben verursacht werden. Der Zugriff auf andere Benutzer-Ausgaben kann je nach den Rollen, die Sie in einem Projekt haben, eingeschränkt werden.

Eine Anzahl von Filterkriterien ist verfügbar, die Sie vor dem Erstellen Ihres Berichts festlegen können.

In deinem Filter kannst du bedenken

• Projekte; Cross-Projekt-Reporting ist möglich

• Abteilungen

• Benutzer, die Ausgaben eingegeben haben (falls Sie dazu berechtigt sind)

• Kostenstellen

• Konten

Zum Beispiel könnten Sie einen Bericht über Ausgaben, die von Benutzern, die zu einer bestimmten Abteilung gemacht wurden, ausführen. Oder Sie könnten einen Bericht auf ein bestimmtes Konto beschränken, zB wenn Sie jedem Ihrer Kunden ein einziges Konto zugewiesen haben. Darüber hinaus können Sie jeden anderen Filter verwenden, den Sie mögen.

In diesem Bericht werden die von der Gruppe gruppierten Ausgaben, die nach dem Projekt gruppiert sind, und in einem Projekt, das nach Konten gruppiert ist, aufgelistet. Aufwendungen werden im Berichtszeitraum akkumuliert, es ist nicht sichtbar, wann genau und was für die Aufwendungen gemacht wurde.

Dieser Bericht gruppiert die Ausgaben zuerst durch das Projekt, dann nach Kostenstelle, danach nach Konto und dann nach Person. Aufwendungen werden im Berichtszeitraum akkumuliert, es ist nicht sichtbar, wann genau und was für die Aufwendungen gemacht wurde.

Dieser Bericht gruppiert die Ausgaben zuerst durch das Projekt, dann durch Rechnung und dann durch Personen. Aufwendungen werden mit Details angezeigt, dh jeder Zeit- oder Geldaufwand wird mit dem Einzelteil aufgezeichnet, den es gemacht hat, und eine kurze Beschreibung, wie eingegeben.

Dieser Bericht ist besonders nützlich als ein detailliertes Arbeitsblatt, das den Kunden als Arbeits- und Kostenbericht zugänglich gemacht werden kann.